1810: Der Fluch eines gepfählten Vampirs stürzt die Bewohner eines serbischen Dorfes ins Unglück. Eine Seuche breitet sich aus und schließt die Ortschaft ein, die fortan unter Quarantäne steht.

Da erscheint 15 Jahre später, wie aus dem Nichts, ein Wanderzirkus in dem Flecken. Fledermäuse flattern vor den Schaulustigen am nächtlichen Himmel und landen als Akrobaten auf dem Boden. Ein schwarzer Panther springt durch einen Reifen und steht als Mensch vor dem Publikum. Alles scheint eine willkommene Abwechslung in dem öden Dasein der deprimierten Einwohner. Der Panthermensch aber ist in Wirklichkeit ein Cousin des verblichenen Blutsaugers. Er ist gekommen, den Fluch des Grafen Mitterhaus zu vollstrecken.

Ein außergewöhnliches, bizarr-zirzenisches Pandämonium, das alle bekannten Vorzüge von Hammers farbenprächtiger Grand-Guignol-Filmproduktion mit einer frischen Zirkusatmosphäre verbindet. Die Kombination ist ebenso unkonventionell wie unheimlich: eine alptraumhafte, kompetent besetzte, intelligente Mischung aus CAT PEOPLE, FREAKS und Bram Stokers DRACULA. Der Horror wird zum Spiel, das Spiel verwandelt sich in Horror: erotisch, grotesk, blutig und schaurig-schön.